Đại hội đồng cổ đông HDBank: Chi cổ tức và cổ phiếu thưởng 65%, phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Cụ thể, ngân hàng này đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Theo đó, cổ đông HDBank sẽ được nhận gồm 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng, tổng cộng lên tới 65%. Vốn điều lệ của HDBank sau khi hoàn tất tăng thêm theo kế hoạch của 2020 là hơn 16.088 tỷ đồng.

Ngoài ra, HDBank cũng tính kế hoạch phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo Chương trình Euro Medium Term Note bằng USD để huy động khoảng 1 tỷ USD và thời gian dự kiến phát hành là 2020-2024. Trái phiếu được phát hành ra th?? trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trả lời cổ đông về việc quyết định phát hành trái phiếu quốc tế, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho biết, với quy mô hiện tại của HDBank thì việc gia nhập th?? trường vốn quốc tế là điều tất yếu.

Theo bà Thảo, đây là thời điểm để HDBank bổ sung nguồn vốn dài hạn với chi phí rẻ, bổ sung cho các dự án phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, HDBank sẽ chỉ phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược có kế hoạch cụ thể, mang lại lợi ích tốt nhất cho ngân hàng. Năm nay, HDBank đang có kế hoạch chuyển đổi Công ty HD Saison thành công ty cổ phần, có thể IPO HD Saison, tìm kiếm đối tác chiến lược khi có điều kiện thuận lợi chuyển đổi thành vốn góp. Cũng trong năm nay, HDBank dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá USD và/hoặc 10.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá VND. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. 

ĐHCĐ HDBank cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu tổng tài sản đạt 305.372 tỷ đồng, tăng 33% so với 2019; huy động vốn đạt 275.246 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng lên 177.970 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.661 tỷ đồng, tăng 13%. Với mục tiêu lợi nhuận đưa ra trên 5.000 tỷ đồng năm nay, theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, dựa trên chiến lược phát triển 5 năm, tỷ lệ ROE luôn đặt ra trên 20%.

Trả lời câu hỏi của một cổ đông về việc HDBank đặt kế hoạch tăng trưởng cao trong bối cảnh nhiều ngân hàng đề ra mục tiêu dè dặt vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thảo khẳng định, HDBank có nền tảng vững vàng để hoàn thành chỉ tiêu. Theo bà Thảo, kế hoạch đã tính tới ảnh hưởng của dịch Covid-19 và h??i hòa với năng lực tài chính, quản lý rủi ro của HDBank. Nếu so với toàn ngành thì có vẻ thách thức nhưng so với truyền thống của ngân hàng và sự cân nhắc của ban điều hành, kế hoạch của chúng tôi có sự thận trọng và đảm bảo khả thi. HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn Basel II, giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức đánh giá quốc tế trong bối cảnh nhiều ngân hàng trong nước bị hạ bậc, đây là bằng chứng đảm bảo khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng. 

HDBank là một trong những ngân hàng có khả năng kiểm soát chất lượng tài sản tốt nhất toàn ngành với tỷ lệ nợ xấu 0,98% tính trên báo cáo tài chính riêng lẻ. Nếu hợp nhất cả mảng tài chính tiêu dùng vốn có tỷ lệ nợ xấu cao, chỉ tiêu này của HDBank cũng chỉ ở mức 1,38%.

HDBank cũng xác định 2020 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trên nền tảng Big Data đồng thời thực hiện số hóa quy trình, kênh phân phối, sản phẩm dịch vụ và toàn bộ hoạt động ngân hàng, là một bước đổi mới quyết định trong điều kiện thế giới bước vào giai đoạn về kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế, bình thường mới đời sống xã hội.